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KI & Automationen
Makler-Automation
Nachfassen, Unterlagen einsammeln, ins CRM zurückschreiben: auf dem Kanal, den Kunden ohnehin nutzen.
NACHGEFASST, OHNE NACHZUDENKEN
SCROLL
Ein Maklerbüro lebt vom Nachfassen: Angebote, fehlende Unterlagen, Schadensmeldungen. Genau das bleibt im Tagesgeschäft liegen. Über WhatsApp läuft jetzt eine Automation, die erinnert, Unterlagen einsammelt und jeden Schritt ins CRM zurückschreibt. Alles Verbindliche entscheidet weiterhin der Makler.
AUS DEM PROJEKT
NACHGEFASST, OHNE NACHZUDENKEN
AUSGANGSLAGE
Nach Tag drei passiert nichts mehr
Ein Angebot geht raus, der Kunde antwortet nicht, und danach erinnert niemand mehr daran. Eine Schadensmeldung kostet Wochen, weil Fotos, Nummern und Belege einzeln nachgefragt werden müssen. Der Bestand hört jahrelang gar nichts. Und was besprochen wurde, tippt am Ende jemand von Hand ins CRM.
SYSTEM
Ein Kanal, der den Kunden kennt
Eingehende Nachrichten laufen über einen Verteiler, der den Absender im CRM erkennt und mit Kontext antwortet. Bei einem Schaden führt ein Assistent durch die Checkliste der jeweiligen Sparte und sammelt Fotos, Vertragsnummer und Belege ein. Nachfass-Strecken erinnern nach drei, sieben und vierzehn Tagen und stoppen, sobald der Kunde antwortet. Jede Aktion landet als Notiz und Aufgabe im CRM.
STAND
Die Freigabe bleibt beim Makler
Verbindliches geht nie automatisch raus: keine Deckungszusage, kein Anerkenntnis, kein fertiges Schadenspaket ohne Freigabe. Angeschrieben wird nur, wer zugestimmt hat. Der Kanal steht mit echter Nummer, Verteiler und Nachfass-Strecke laufen im Testbetrieb, der gemeinsame Start mit dem Büro steht an.